دو برادر نوجوان و خواهر ناتنی جدیدشان در سفری جاده‌ای به سمت مرز مکزیک و آمریکا می‌روند تا مردی را که مسئول تصادفی است که باعث مرگ پدرشان شده است، پیدا کنند. این سفر با هدف انتقام‌جویی آغاز می‌شود. اما ...

مردی یک پدر و دو دختر خردسال او را در تصادفی زیر می‌گیرد و موجب مرگ هر سه آن‌ها میشود. در بیمارستان، قلب این پدر به بیماری که در حال مرگ است، پیوند می‌شود و او را نجات می‌دهد. بعد از این اتفاق، زندگی سه خانواده متاثر می‌شود. مرد با قلب پیوندی کنجکاو می‌شود خانواده‌ی فرد اهدا کننده را پیدا کند و زن بیوه هم دنبال گرفتن انتقام از قاتل همسر و فرزندانش است.

بهار در زمان جنگ. هر روز یک مرد شیرفروش با یک الاغ از خط مقدم جبهه عبور می‌کند و با جاخالی دادن از گلوله‌ها، کالای گرانبهای خود را به سربازان می‌رساند. او که در ماموریت خود از خوش‌شانسی بهره‌مند است و یک دختر زیبای روستایی عاشق اوست، به نظر می‌رسد آینده‌ای آرام در انتظارش باشد؛ تا اینکه ورود یک زن مرموز ایتالیایی زندگی او را زیر و رو می‌کند. به این ترتیب داستانی از عشق پرشور و ممنوعه آغاز می‌شود که هر دوی آن‌ها را درگیر مجموعه‌ای از ماجراهای فانتزی و خطرناک می‌کند. سرنوشت آن‌ها را به هم پیوند داده است و به نظر می‌رسد هیچ‌چیز و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را متوقف کند. امیر کوستوریتسا، برنده دو جایزه نخل طلا، کارگردانی و بازیگری در این داستان عشق و جنگ را بر عهده دارد که سرشار از احساس، کمدی و ماجراجویی است.

آرماندو، مردی ۵۰ ساله، در کاراکاس به دنبال پسران جوان می‌گردد و فقط برای هم‌صحبتی به آن‌ها پول می‌دهد. یک روز او با اِلدر آشنا می‌شود، پسری ۱۷ ساله که رهبر یک باند تبهکار است و این ملاقات زندگی هر دوی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

یک جوان ۲۲ ساله مبتلا به اسکیزوفرنی که نمی‌تواند با خیانت دوست‌دخترش با بهترین دوستش کنار بیاید، پیش از اینکه به زندگی خود پایان دهد، نقشه انتقام پیچیده‌ای را طراحی و اجرا می‌کند.